Банки

Центр экономической конъюнктуры
 

Центр экономической конъюнктуры провел в декабре 1992 г. - январе 1993 г. обследование деловой активности 99 коммерческих банков России. Цель обследования - анализ ситуации, складывающейся на кредитно-финансовом рынке и перспектива ее развития.

Информация в целом носит качественный характер. Руководители оценивали ситуацию, сложившуюся в их банках во II полугодии 1992 г., а также указывали свои намерения до конца I полугодия 1993 г. При этом были рассмотрены финансово-экономическое положение банков и банковской системы, клиентура банков и ее финансово-экономическое положение, вопросы привлечения средств, кредитной политики, курса рубля и банкротств, проблемы банковской системы, а также влияние этих факторов на деятельность коммерческих банков в зависимости от их уставного фонда.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКОВ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Принципиальных изменений в финансово-экономическом положении банков и банковской системы в I полугодии с.г. по сравнению со II полугодием 1992 г. не произойдет.

Наиболее оптимистично оценивают свою деятельность на финансово-кредитном рынке крупные банки (с уставным фондом свыше 500 млн. коммерческих рублей). Никто из них не намерен снижать в этом году уровень своего финансово-экономического положения, достигнутый в 1992 г., более того, 8 банков из 10 предполагают его улучшение.

Как достаточно стабильное оценивают свое финансово-экономическое положение средние банки (с уставным фондом от 200 до 500 млн. рублей). Две трети из них отметили улучшение своего финансово-экономического положения во II полугодии 1992 г. и 72% предполагают дальнейшее улучшение в I полугодии 1993 г.

Более 50% опрошенных малых банков (с уставным фондом до 200 млн. рублей) прогнозируют улучшение этого показателя, около 40% попытаются сохранить уровень II полугодия 1992 г., остальные малые банки предполагают ухудшение своей финансовой ситуации.

Во II полугодии 1992 г. наибольшую активность практически все опрошенные банки проявляли в привлечении в качестве своих клиентов коммерческих структур и физических лиц. Исходя из мнений банкиров, они ожидают сохранения этой тенденции и в I полугодии 1993 г. Одновременно более половины банков намерены сократить количество обслуживаемых государственных предприятий.

Следует отметить, что как минимум 10% крупных коммерческих банков намерены сократить свою клиентуру, перенеся центр тяжести с кассово-расчетного обслуживания на кредитно-финансовую деятельность.

В наибольшей степени предполагают расширить свою клиентуру в текущем полугодии средние банки.

Оценивая финансово-экономическое положение своих клиентов, около 90% респондентов отмечают наибольшую стабильность у коммерческих структур.

Улучшение финансовой ситуации физических лиц прогнозируют около половины банков.

Практически столько же руководителей банков предполагают в I полугодии 1993 г. дальнейшее ухудшение финансово-экономического положения государственных предприятий. 

Большинство банков будут продолжать расширять свою деятельность по привлечению финансовых средств коммерческих структур. Только 7% банков-респондентов намерены в текущем полугодии сократить свои депозиты за счет этой категории вкладчиков.

Более 80% предполагают увеличить привлечение вкладов населения- Это может вызвать здоровую конкуренцию коммерческих банков со Сбербанком, являющимся монополистом на этот вид депозитов, и привести к повышению процентной ставки по вкладам до близкой к реально существующим темпам инфляции, что создаст дополнительный стимул для вложения свободных денежных средств населения и увеличит сумму сбережений.

Более 70% коммерческих банков не предполагают увеличивать свою депозитную базу за счет вкладов государственных предприятий. Это объясняется, прежде всего объективным уменьшением этих структур, а также крайне нестабильным финансовым состоянием государственных предприятий, что не позволяет многим из них маневрировать свободными средствами, используя их только на покрытие текущих расходов.

Наибольшую активность на рынке депозитов проявляют крупные банки, обладающие достаточными возможностями для повышения ставки по мобилизационным средствам. Никто из них не предполагает уменьшения привлеченных средств за счет депозитов коммерческих структур. Лишь один крупный банк из десяти намерен сократить свою работу с вкладами населения, Даже на фоне общего снижения привлечение депозитов государственных предприятий 80% крупных банков не намерены сокращать свою деятельность в этом направлении. Это вызвано тем, что крупные банки осуществляют свои банковские операции в основном с устойчивыми в финансовом отношении государственными предприятиями, имеющими на счетах свободные средства.

Малые банки более ограничены в возможности повышения ставок по привлеченным средствам из-за трудностей, возникающих при выполнении требований ЦБР о 20% отчислении от объемов депозитов, страховых отчислениях и налоге на прибыль.

90% опрошенных крупных банков предполагают повысить в I полугодия 1993 г. процентную ставку по привлекаемым вкладам, 10% этих банков намерены сохранить ставку на уровне II полугодия 1992 г., в то время, как только 74% банков с уставным фондом от 100 до 200 млн. рублей отметили, что они повысят ставку в текущем полугодии, и 5% предполагают снижение ставки по сравнению со 11 полугодием 1992 г.

Слабая депозитная база ставит малые банки в определенную зависимость от межбанковского рынка. Так, увеличение доли межбанковского кредита в общем объеме привлеченных средств предполагают более половины малых коммерческих банков, в то время как у крупных банков этот показатель составил 20%.

В (полугодии 1993 г. коммерческие банки не предполагают каких-либо резких изменений в своей кредитной деятельности. Портфель кредитов, также как и депозитная база, будет формироваться в основном за счет коммерческих структур. Увеличить предоставление кредитов этой категории клиентов предполагают 78% банков, 19% намерены стабилизировать выдачу кредитов коммерческим структурам на уровне II полугодия 1992 г. и лишь 3% прогнозируют уменьшение. Ориентация банков на увеличение выдачи кредитов коммерческими структурами вполне объяснима:

• как правило, они выдерживают высокую процентную ставку за кредит;
• коммерческие структуры должны быть обеспечены обязательным страхованием или банковской гарантией под намечаемый кредит.

В текущем полугодии будет продолжаться расширение практики выдачи кредитов населению (65% банков).

По мнению банкиров, будет продолжаться сокращение выдачи кредитов государственным предприятиям.

Около 90% коммерческих баянов отмечают в качестве приоритетного направления в I полугодии - краткосрочное кредитование.

Более 70% банков (90 крупных банков) предполагают повысить процентную ставку за выдаваемый кредит.

Несмотря на экономическую непривлекательность предоставления долгосрочных кредитов для банков в настоящее время, некоторые из них, в особенности малые и средние, не намерены снижать в I полугодии 1993 г. по сравнению со II полугодием 1992 г. этот вид кредитования. Это явление можно объяснить двумя основными причинами, определяющими поведение отдельных банков по предоставлению долгосрочного кредита.

Во-первых, тесная привязка банковского капитала к промышленному приводит в ряде случаев к потере малыми банками самостоятельности в определении кредитной политики, вынуждая многих из них проводить долгосрочное кредитование своих учредителей, зачастую по льготной ставке процента.

Во-вторых, учитывая некоторую инвестиционную активность коммерческих структур, предполагаемую в текущем полугодии, видимо отдельные банки спешат на предоставление им долгосрочных кредитов в надежде получения в дальнейшем прибыли от участия в соответствующих проектах.

Экономическая ситуация в России, сложившаяся в начале 1993 г. позволяет сделать вывод, что факторы, влияющие на падение рубля по отношению к доллару в I полугодии этого года, будут в значительно большей степени формировать биржевой курс, чем предполагали банкиры в конце 1992 г.

Несмотря на падение рубля, следует учитывать, что существующий рыночный курс рубля не отражает реального соотношения внутренних и мировых цен по многим видам товаров, а также существующей заработной платы.

Формирование курса по аукционной продаже валюты на бирже, имеющей ограниченные валютные средства, не отвечает существующей на сегодняшний день экономической ситуации. Это подтверждается тем. что реальный паритет покупательной способности рубля к доллару ничего общего с биржевым курсом не имеет.

Более двух третей коммерческих банков предполагают, что в I полугодии этого года произойдут банкротства российских банков.

Данное обследование не позволяет оценить масштабность этого процесса.

Можно предположить, что из-за отсутствия конкуренции между коммерческими банками на финансово-кредитном рынке России это явление не будет носить обвального характера. Видимо банкротству будут подвержены банки, имеющие в составе учредителей слабые в финансовом отношении, убыточные предприятия. Подобные банкротства не должны отрицательно повлиять на функционирование финансовой системы в Российской Федерации.

Однако учитывая реакцию руководителей коммерческих банков, необходимо в ближайшее время разработать систему мер, обеспечивающих страхование депозитов населения н предприятий в коммерческих банках, с тем чтобы максимально защитить вкладчиков от возможных банкротств.

Выработка механизма страхования должна предусмотреть меры от побочных отрицательных эффектов, которые наверняка проявятся в поведении российских вкладчиков и коммерческих банков. Так, введение страхования депозитов косвенно поощрит банкиров к принятию решений по предоставлению займов и другим финансовым операциям с большей степенью риска. С другой стороны, вкладчики, не обращая внимания на статус и надежность банков, начнут искать для себя финансового посредника с наиболее выгодными процентными ставками.

Большинство коммерческих банков в качестве основной проблемы на ближайшие шесть месяцев отметили необходимость совершенствования системы банковских расчетов. На втором месте - совершенствование законодательной базы, регламентирующей деятельность банков. На третьем - выработка оптимальной стратегии ЦБР в отношении кредитной, процентной и налоговой политики.

Помимо общих проблем банковской системы отдельные банки отмечали конкретные задачи, стоящие перед ними на ближайшую перспективу. Среди них:

• увеличение уставного фонда;
• увеличение собственных кредитных ресурсов за счет привлечения вкладов населения;
• открытие валютных счетов;
• приватизация банков;
• создание сети филиалов;
• улучшение обслуживания приоритетной клиентуры;
• обеспечение репутации банка, как самого надежного и выгодного партнера в регионе.

К этой категории можно отнести достаточно капитализированные банки с уставным фондом более 500 млн. рублей, созданные в период второго этапа банковской реформы в 1989 и 1990 годах, когда происходил быстрый рост разветвленной сети отраслевых и региональных коммерческих банков.

Основными клиентами крупных банков, как привило, являются мощные государственные и коммерческие структуры, располагающие достаточным и финансовыми средствами. Крупные банки укрепились, накопили необходимый капитал и имеют возможность выполнять в настоящее время весь спектр банковских услуг, соответствующих или приближающихся к международным банковским стандартам.

Крупные банки отмечают более благоприятную ситуацию, складывающуюся в их финансово-кредитной деятельности, чем у менее капитализированных банков практически по всем показателям.

Благодаря своей финансовой самостоятельности крупные банки менее зависимы от межбанковского рынка, чем небольшие банки.

Оценивая финансово-экономическое положение банковской системы России, лишь 45% крупных банков отметили ее улучшение во II полугодии 1992 г. и только треть предполагает, что произойдут какие-либо позитивные изменения в I полугодии 1993г.

К данной категории можно отнести коммерческие банки, имеющие уставный фонда пределах от 200 до 500 млн. рублей. Большинство из этих банков решили на сегодняшний день все организационные проблемы первоначального формирования, связанного с регистрацией, лицензированием, поиском помещений, набором штатов и адаптацией к потенциальной клиентуре.

Анализ ответов средних банков позволяет сделать вывод, что во II полугодии 1992 г. их деятельность была направлена на расширение клиентуры банка, увеличение объема оказываемых услуг и переход к более широкому банковскому сервису.

Депозитная база у средних банков, как и у крупных, будет формироваться в основном за счет вкладов населения (увеличение отметили 93% респондентов) и коммерческих структур (54%).

Стратегия управления кредитным портфелем у большинства средних банков будет сориентирована также на коммерческие структуры.

Увеличив в 1992 г. депозитную базу, средние банки становится менее зависимы от межбанковского рынка. Только 29% респондентов предполагают в текущем полугодии увеличить долю межбанковского кредита в общем объеме своих привлеченных средств.

Ни один из средних банков не намерен сокращать прибыль, резервы и численность персонала. В большей степени, чем по другим категориям банков, предполагается увеличение вкладов населения. Более 70% руководителей банков ожидают улучшение финансово-экономического положения банка в 1 полугодии 1993 г. (по всей совокупности банков этот показатель составил 61%).

Вместе с тем, у некоторых средних банков наблюдаются симптомы, присущие а основном малым банкам. Это. в первую очередь, зависимость банков от своих собственников, как правило, государственных предприятий. Так, половина средних банков ожидают ухудшения финансового положения своих клиентов - государственных структур и только 7% респондентов предполагают улучшение. Однако почти 80% банков не намерены снижать объем кредитования государственных предприятий, в том числе более трети банков предполагают увеличение этого вида деятельности. Только 69% респондентов намерены увеличить процентную ставку по выданным ссудам. Средние банки в меньшей степени, чем другие, предполагают в текущем полугодии сокращать предоставление долгосрочных кредитов - 17% респондентов, в то же время 41% банков намерены его увеличить.

Если рассматривать данную реакцию банков o условиях достаточно стабильной экономической ситуации, можно было бы квалифицировать их поведение, как допустимое. Но ряд существенных факторов, присутствующих сегодня в российской экономике, позволяет усомниться в адекватности стратегии, выбранной некоторым средними банками на ближайшее полугодие.

Подобное поведение отдельных средних банков позволяет сделать вывод, что тесная увязка финансового капитала с промышленным ставит эти банки в жесткую зависимость от своих учредителей. Банки вынуждены их кредитовать, в том числе выдавая долгосрочные ссуды на невыгодных для себя условиях. Причем, наверняка среди учредителей у некоторых банков находятся убыточные предприятия. Кредитование таких предприятий представляет собой разновидность инфляционного финансирования и позволяет им держаться на плаву. Учитывая большую активность средних банков по привлечению вкладов населения во II полугодии 1992 г. и их намерения не снижать эту деятельность в этом году, можно предположить, что эти вклады вместе с централизованными кредитами, выдаваемыми коммерческим банкам в установленном порядке ЦБР, также будут направлены отдельными средними байками на финансовую поддержку убыточных предприятии.

На территории Россия действует довольно многочисленная группа малых "не до капитализированных" банков с размером уставного капитала на уровне 50-150 млн. рублей. Априорно можно утверждать, что большинство этих банков создано на средства двух, трех или нескольких структур (в основном промышленных предприятий), что нередко приводит к полной потере банками самостоятельности. Эти банки используются в основном достаточно замкнутой группой предприятий для взаимной финансовой поддержки.

Как показали результаты обследования, малые банки проявляют наибольшую активность на рынке межбанковских кредитов. Видимо одним из мотивов подобного поведения является возможность привлечения дополнительных финансовых средств для предоставления ссуд своим основателям, зачастую по льготной ставке процента. Так, более половины коммерческих банков с уставным фондом до 100 млн. рублей предполагают в 1 полугодии этого года увеличить объем своих привлеченных средств за счет межбанковских кредитов.

Около 60% малых банков не намерены снижать своей активности по предоставлению долгосрочных кредитов. При этом некоторые из них даже собираются уменьшить процентную ставку по выдаваемым ссудам. Подобное поведение малых банков можно объяснить тем, что в силу большой зависимости от своих учредителей они вынуждены их кредитовать с реально отрицательной для себя величиной дохода от этой банковской сделки.

Вместе с тем, анализ результатов обследования показывает, что среди малых банков есть такие, которые не подвержены перечисленным симптомам. Это или банки, не обремененные грузом "ответственности" перед своими учредителями, находящиеся на стадии решения организационных вопросов и первоначального накопления капитала, из которых в дальнейшем образуются нормальные рыночные финансовые институты, или обычные ростовщические конторы, которых не очень интересует финансовое состояние клиента и свой авторитет, а главное - извлечение прибыли в максимально короткий срок, игнорируя степень риска.

Осознавая складывающуюся ситуацию, малые банки достаточно самокритично относятся к своей деятельности. Так, если при оценке финансово-экокомического положения своего банка средние (72%) и крупные (80%) банки предполагают улучшение в I полугодии 1993 г. по Сравнению со II полугодием 1992 г., то среди малых оптимизм по поводу этого показателя проявляет лишь половина банков.

Исходя из оценки намерений руководителей банков по организации своей деятельности до конца I полугодия 1993 г. можно отметить следующие наиболее характерные тенденции:

^*